Ут 11 как создать контрагента
Перейти к содержимому

Ут 11 как создать контрагента

  • автор:

Создание партнеров и контрагентов

В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.

Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:

  • контрагенты — для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
  • партнеры — для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.

В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера). Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура). Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети. Также в отчетах будет удобно собирать информацию не по конкретному юрлицу (например, расчеты), а по всему холдингу в целом.

Если для вас этот функционал избыточен, его можно отключить и остаться только со справочником Контрагенты, настройка производится здесь:

создать партнера управление торговлей 11

Также можно включить/выключить использование типовых и индивидуальных соглашений, а также договоров с контрагентами:

создать контрагента

Для продаж настройки такие:

создать контрагента

Для закупок такие:

создать партнера

Для более полного освещения возможностей программы установим использование партнеров, а также типовых и индивидуальных соглашений и договоров (подробнее о них будем говорить в следующем уроке).

Партнеры в УТ 11

Переходим непосредственно к созданию карточек, заходим в справочник Партнеры:

курс по ут 11

создать партнера

Вводим данные партнера, устанавливаем галку, что необходимо создать также и контрагента (автоматически). Обязательно нужно ввести контактные данные, иначе записать карточку не удастся. Помимо самого партнера, можно указать информацию о его контактном лице :

создать контрагента

После заполнения полей в нижней части нажимаем Далее.

На следующем экране настраивается тип взаимоотношений (кем для нас является контрагент), возможность использования торговых представителей, сегмент, данные первичного спроса (для статистики) и адреса:

создать партнера

Потом можем указать сведения о банковском счете контрагента:

управление торговлей 11

На следующем экране выводится досье нового партнера (карточка пока не записана, так что можем отказаться от записи либо скорректировать неверно введенные данные):

ут 11

После записи на экране появляется новая карточка партнера:

создать контрагента

Контрагенты в УТ 11

Карточка контрагента создалась автоматически, откроем ее из панели навигации:

управление торговлей 11 курс по ут 11

Из карточки контрагента можем посмотреть его договоры и банковские счета

курс по ут 11

В списке партнеров появился новый элемент, в правой части видим гиперссылку на соответствующую карточку контрагента:

курс по ут 11

Партнеры и контрагенты в 1С:УТ 11 — короткая инструкция (видео)

Дмитрий Медведков 1С

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Как создать иерархию контрагентов (партнеров)?

В 1С Управление торговлей 11 разработчики решили отказаться от группировки контрагентов и все партнеры теперь идут единым списком. Но пользователи прошлых версий 1С так привыкли к иерархии контрагентов, что просят программистов доработать 1С, чтобы можно было создавать группы контрагентов. Мы же не будем ломать конфигурацию, но расскажем как можно разбить контрагентов по группам. Причем с помощью этого метода каждый пользователь может сделать свою иерархи партнеров.

Переходим в меню «Еще — Настроить список» и переключаемся на закладку «Группировка»:

Как добавить папки в контрагентах в 1С Управление торговлей 11

И добавляем поля, по которому хотите группировать контрагентов. Например по «Бизнес-региону»:

Партнеры настройки бизнес регион

В итоге поле «Бизнес-регион» у нас выполняет функцию группы:

Папки контрагентов 1С управление торговлей 11.4

Аналогичным образом можно делать группировку и по другим полям, например по ответственному менеджеру, по юр/физлицо и другим полям. Но если и этого будет недостаточно, то можете добавить свои поля в дополнительные реквизиты и использовать их. Для примера мы создали доп.реквизит «Группа контрагентов» и разбили наших контрагентов на: Магазины, Оптовики и Торговые представители. В настройках группировок выбрали доп.реквизит «Группа контрагентов» для первого уровняю, а для второго уровня — основного менеджера:

Партнеры настройка по двум полям

И в итоге получили вот такое деление контрагентов по папкам:

Группы партнеров в 1С УТ 11

Канал про 1С появился в telegram

Канал про 1С в Telegram (1c в Телеграм)

Следите за выходом отчетов и расширений для 1С на новом Telegram-канале здесь. Нас уже более 700 человек!

Партнёры и контрагенты в «1С: Управление Торговлей 11». Ведение взаиморасчетов с торговой сетью и холдингом.

В программе «1С: Управление Торговлей 11.3» имеется возможность разделять управленческую и регламентированную деятельность, и эта тенденция поддерживается в и на уровне ведения НСИ.

Партнёры и контрагенты в «1С: Управление Торговлей 11». Ведение взаиморасчетов с торговой сетью и холдингом.

Партнёры и контрагенты в «1С: Управление Торговлей 11». Ведение взаиморасчетов с торговой сетью и холдингом.

Поделиться

В программе «1С: Управление Торговлей 11.3» имеется возможность разделять управленческую и регламентированную деятельность, и эта тенденция поддерживается в и на уровне ведения НСИ. А именно — доступна функция раздельного ведения партнеров и контрагентов, что позволяет разнести оперативную и бухгалтерскую информацию по участникам бизнес-взаимодействий. Понятие «Партнёр» более обширное, чем «контрагент», и в программе может отражаться как компанией, так и частным лицом, участвуя при этом непосредственно в управленческом учёте. Если в справочнике партнеров хранятся данные именно о субъектах, с которыми ведутся какие-либо деловые отношения, то в справочнике контрагентов информация более формализована: сюда вводятся сведения о юридических лицах, с которыми ведётся регламентированный учёт. При этом сама система не ограничивает взаимосвязи контрагентов и партнёров, позволяя их заводить в произвольном соотношении «многие ко многим». В настройках CRM и маркетинга доступна опция независимого ведения партнеров и контрагентов, при включении которой в базе происходит разделение партнёров и контрагентов.

меню Сервис

В чём же практическая польза от такого разделения справочников? Представьте, что, ваш клиент — это работающая от трёх юридических лиц группа компаний, имеющая несколько торговых точек, с каждой из которых необходимо вести взаиморасчеты. И сложные структуры предприятий, подобные этой, можно выстроить в базе, используя механизм отдельного ведения партнеров и контрагентов. Но данная настройка удобна не только в оптимизации хранения сведений о клиенте, она также позволяет оформлять взаиморасчеты при работе с торговыми сетями и группами компаний. Рассмотрим подробнее, как в «1С: Управлении Торговлей 11.3» отразить операции взаиморасчетов с клиентами, имеющими разветвленную структуру предприятия.

Взаиморасчеты с группой компаний (холдингом)

Группа компаний может состоять из нескольких юридических лиц или ИП, поэтому взаиморасчеты могут вестись как по предприятию в целом, так и по каждому юридическому лицу, входящему в холдинг. Как правильно в таком случае ввести в базу информацию о партнере? Представим, что наша организация занимается торговой деятельностью, и одним из клиентов является группа компаний «Лесной мир», в состав которой входят два юридических лица: ООО «Березка» и ИП «Дубов Геннадий Петрович». Структура представления такой группы компаний будет отражаться в базе следующим образом: группа компаний «Лесной мир» — партнёр, ООО «Березка» и ИП «Дубов Геннадий Петрович» — контрагенты. Чтобы отразить их в системе, необходимо в первую очередь создать партнера «Лесной мир». Для этого в разделе Продажи > Клиенты нужно нажать кнопку «Создать». Введем публичное наименование партнера:

меню Сервис

Затем нажмём кнопку «Далее» и на следующей странице укажем тип взаимоотношений «Клиент». После создания партнера необходимо добавить связанных с ним контрагентов. Для этого в карточке партнера перейдём в раздел Контрагенты и создадим новых. В нашем случае это будут контрагенты ООО «Березка» и ИП «Дубов Геннадий Петрович». При создании обязательно указываем партнера «Лесной мир».

меню Сервис меню Сервис

Теперь, когда мы отразили в базе структуру холдинга, можно приступать к осуществлению торговых взаимодействий. Представим, что мы продали товар клиенту «Лесной мир», при этом сама реализация была оформлены на двух его контрагентов. Чтобы отразить эти операции в системе, необходимо создать два документа реализации. В поле Клиент укажем саму группу компаний «Лесной мир», затем выбираем первого контрагента. Чтобы в списке контрагентов при отборе оставались только те контрагенты, которые относятся к указанному партнеру, нужно установить галочку «По клиенту «Группа компаний Лесной Мир»:

меню Сервис

Создаем второй документ реализации на контрагента «Березка»:

меню Сервис

Таким образом у компании «Лесной мир» возник перед нами долг, который она частично погашает через контрагента ИП «Дубов Геннадий Петрович». Отразим это в системе созданием на основании документа «Поступление безналичных денежных средств». При этом на вкладке Основное в поле Плательщик автоматически подставится контрагент ИП «Дубов Геннадий Петрович», а на вкладке Расшифровка платежа в графе Покупатель отразится партнер «Лесной мир».

меню Сервис меню Сервис

Оценить статус взаиморасчетов с клиентами можно в отчете Ведомость расчетов с клиентами, который вызывается из раздела Продажи. Программа даёт возможность детализировать отчет по каждому контрагенту в отдельности, поэтому удобно получить данные как по группе компаний в целом, так и по каждой конкретной организации, входящий в её состав. Из отчета мы видим, что часть долга по контрагенту ИП «Дубов Геннадий Петрович» была погашена:

меню Сервис

Взаиморасчеты с торговой сетью

Особенность взаиморасчетов с торговой сетью в том, что они могут вестись как по сетевику в целом, так и по каждой торговой точке в отдельности. При этом отгрузка товаров происходит на конкретный магазин, и адрес магазина должен печататься в комплекте документов. Представим, что наш клиент — это сеть магазинов «Калипсо» с территориально разнесёнными торговыми точками: «Калипсо Ленина» и «Калипсо Советская». Эта ситуация противоположна той, что мы рассматривали выше. В данном случае мы имеем центральный офис «Калипсо», от имени которого будут оформляться документы в магазинах, и сами магазины, являющиеся по своей сути партнерами. Создадим в базе нового партнера «Калипсо» и сразу же контрагента — юридическое лицо ООО «Калипсо». Для этого поставим галочку «Указать идентификационные данные партнёра (будет создан контрагент)».

меню Сервис

Теперь отразим магазины «Калипсо Ленина» и «Калипсо Советская». Для этого создадим новых партнеров, в карточке которых обязательно нужно указать головное предприятие ООО «Калипсо», а также для каждого из магазинов ввести фактический адрес.

меню Сервис меню Сервис

Теперь в справочнике партнеров структура организации будет представлена следующим образом:

меню Сервис

Пусть наша компания отгрузила товары на оба магазина, и за первую отгрузку полностью получена оплата. Для отражения этих операций создадим два документа реализации, в каждом из которых в качестве клиента укажем конкретный магазин, а в поле Контрагент — центральный офис ООО «Калипсо».

меню Сервис меню Сервис

В данном случае все взаиморасчеты ведутся с головной организацией, но отгрузка будет осуществляться на конкретные адреса магазинов. Откроем из документа реализации печатную форму ТОРГ-12 — в ней отражается адрес доставки и плательщик — и убедимся, что в адрес доставки записан фактический адрес торговой точки «Калипсо Советская», но плательщиком при этом является центральный офис ООО «Калипсо».

меню Сервис

Чтобы отразить факт оплаты, создадим поступление безналичных денежных средств (плательщиком будет указан контрагент ООО «Калипсо», а покупателем «Калипсо Ленина»). Теперь оценим взаиморасчеты с данным клиентом при помощи отчета Ведомость расчетов с клиентами. Мы видим, что по одной торговой точке задолженность полностью закрыта, а по другой реализация всё ещё не оплачена.

меню Сервис

Данные отражаются как по контрагенту в целом, так и по каждому магазину в отдельности, что позволяет легко увидеть всю картину взаиморасчетов с компанией и принять решение о дальнейших действиях в рамках сотрудничества.

1С:Контрагент в УТ

Никита Егоров

В типовых решения фирмы «1С» для платформы 1С:Предприятие, а также в некоторых отраслевых решениях существуют дополнительные сервисы, которые позволяют упростить работу. Некоторые из этих сервисов включены в подписку информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС.

В этой статье рассказываем о полезном сервисе 1С:Контрагент на примере его работы в типовом решении 1С:Управление торговлей (1С:УТ) на платформе «1С:Предприятие». Подробно обо всех возможностях сервиса и на конкретных примерах реально действующих юридических лиц.

Обратите внимание, что для работы сервиса 1С:Контрагент необходимо интернет-подключение.

Решения на платформе 1С:Предприятие, в частности 1С:Управление торговлей, тесно интегрированы с государственными информационными системами, источниками больших данных, так называемых Big Data

Информация о юридических лицах, их юридических адресах, директорах организаций хранится в ЕГРЮЛ – Едином государственном реестре юридических лиц.

В ЕГРЮЛ информация попадает при регистрации юридических лиц и действиях, которые влекут за собой изменения в первоначальных записях регистрации. Например, смена юридического адреса, смена директора.

Все эти данные так или иначе проходят через внутренние уставы компании, затем фиксируются в нотариальных конторах и уже подтвержденные переходят в налоговые инспекции. Там их вносят в базу данных, а далее эти данные «перетекают» в сервис 1С:Контрагент.

В целом, можно сказать, что государство сделало огромный шаг на пути к повышению прозрачности юрлиц, повышению актуальности данных в различных источниках информации, предоставлению этих данных по запросам различных структур и даже просто программ на платформе 1С:Предприятие.

Что такое сервис 1С:Контрагент

Сервис 1С:Контрагент – это специальный сервис, который позволяет напрямую из типовых решений 1С выполнять следующие процедуры:

  • Моментально заполнять реквизиты по ИНН: вы можете ввести ИНН любой компании либо индивидуального предпринимателя (ИП), и все остальные реквизиты будут заполнены автоматически и без ошибок (исключая банковские);
  • Моментально заполнять адресные сведения: правильно вносить юридические и фактические адреса компании, загрузить информацию об истории изменения юридического и фактическое адресов;
  • Формировать досье контрагента: в специальном отчете вы можете увидеть сведения из ЕГРЮЛ, данные бухгалтерской отчетности, информацию по проверкам и анализ рисков взаимодействия с контрагентом.

Эта информация регулярно обновляется, сохраняется в общих базах данных, которые предоставляют налоговые структуры.

1С Контрагент + Управление торговлей

Формирование данной информации направлено на упрощение работы коммерческих компаний и бюджетных организаций с новыми контрагентами.

Как создать контрагента в 1С:Управление торговлей

Чтобы ответить на вопрос «как создать контрагента в 1С:УТ 11», достаточно зайти в справочник контрагентов через пункт меню НСИ и Администрирование – раздел НСИ – ссылка Партнеры, и вы увидите большую кнопку Создать.

Создать контрагента в 1С УТ

Далее все зависит от настроек вашей информационной базы, т.е. каким образом настроены контрагенты и партнеры в 1С УТ 11. Может быть два варианта:

  1. Совместное ведение партнеров и контрагентов, когда контрагенты создаются на основании данных справочника Партнеры.
  2. Работа без справочника Партнеры, только со справочником Контрагенты.

Оба варианта имеют как недостатки, так и преимущества. Рекомендуем, если используете 1С:Управление торговлей и только начинаете деятельность, проконсультироваться у специалистов WiseAdvice-IT.

Как автоматически заполнить реквизиты

При создании нового элемента по умолчанию будет выведен помощник регистрации нового контрагента, а при вводе ИНН контрагента в соответствующее поле, при условии подключения сервиса 1С:Контрагент, будут заполнены дополнительные реквизиты.

Заполнение реквизитов

Вероятность того, что вы ошибетесь при вводе реквизитов или наименовании компании – минимальная. Реквизиты и наименование берутся ровно те, которые были указаны при регистрации компании и хранятся в базе налоговой инспекции, поэтому ошибки быть не может.

Нужно подключить 1С:Контрагент?

Нужно подключить 1С:Контрагент?

Быстро настроим сервис из вашей учетной системы 1С. Платите только за подписку. Работаем по всей РФ

от 400 ₽/мес.

Бонус для подписчиков 1С:ИТС ПРОФ

Бонус для подписчиков 1С:ИТС ПРОФ

Бесплатный доступ к сервису 1С:Контрагент для наших клиентов на ИТС. 7200 автозаполнений, 360 отчетов Досье контрагента

Как автоматически заполнить адресную информацию

Следующий шаг для помощника регистрации нового контрагента – заполнение основного менеджера, группы доступа, бизнес-региона, типа отношений, а также адресной информации.

Фактический и юридический адрес подгружаются из сервиса 1С:Контрагент. В 1С:УТ контрагенты попадают из базы данных налоговой инспекции.

Заполнение адресной информации

Это очень удобно: как при вводе нового контрагента, так и при изменении данных уже у внесенного контрагента, в 1С:УТ можно поддерживать справочник Контрагенты в актуальном состоянии

При этом следует заметить, что если за период действия юридического лица у компании будет несколько юридических адресов, то они будут храниться в той последовательности, в которой они были заданы в базе данных ЕГРЮЛ.

Для документов, например, для ТОРГ-12 или Счета-фактуры, при печати будет использоваться последнее актуальное значение юридического адреса.

Что такое досье контрагента в 1С УТ

Также из элемента справочника Контрагенты в программе 1С:Управление торговлей можно обратиться к специальному отчету, который называется «Досье контрагента по данным сервиса 1С:Контрагент».

Пункт меню Досье контрагента по данным сервиса 1С:Контрагент легко найти по кнопке Отчеты. При этом данные в отчет попадут для того контрагента, для которого этот отчет открывался.

Досье 1С Контрагент

Так выглядит готовый отчет Досье контрагента:

Досье 1С Контрагент

В отчете есть несколько разделов. Во-первых, сводный Главное, где можно посмотреть сводную информацию по контрагенту:

  • Данные из ЕГРЮЛ по ИНН, КПП и наименованию;
  • Данные из ЕГРЮЛ по юридическому адресу;
  • Информацию о руководителе, дате его назначения;
  • Информацию по уставному капиталу;
  • Периоды предоставления бухгалтерской отчетности и ее показатели;
  • Оценку риска банкротства;
  • Кредитоспособность.

Также эту информацию вы можете посмотреть на отдельных вкладках отчета Досье контрагента более детально и подробно.

Заключение

1С:Управление торговлей предоставляет достаточно широкие возможности для автоматизированной загрузки данных по контрагентам и анализа их надежности. Настраивать этот процесс в 1С:УТ можно практически для любого вида деятельности или любого предприятия.

Типовые решения 1С разрабатывают с учетом многолетнего пользовательского опыта и последних изменений законодательства. Практически все изменения, которые привносят государственные структуры, рано или поздно отражаются в программах на платформе 1С:Предприятие.

В данном случае сервис 1С:Контрагент использует накопленные при государственной регистрации данные о юридических лицах, а также изменения в этих данных.

Досье контрагента использует накопленные данные, как о регистрации и внесении изменений в записи о юридических лицах, так и данные о сдаче отчетности, показатели этой отчетности, статистические данные и данные специального сервиса налоговой, который оценивает риски взаимодействия с конкретной компанией.

Однако если возможностей 1С:Контрагента или данных отчета Досье контрагента не хватает для решения ваших задач, то следует обратиться к многопрофильным специалистам WiseAdvice-IT. Мы проведем аналитическую работу, сформируем техническое задание и разрабатываем новые настройки для вашей программы или индивидуально для вашего вида деятельности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *